بازی The Blood of Dawnwalker یک اثر نقش‌آفرینی و اکشن با حال‌وهوای فانتزی تاریک است که در اروپای قرن چهاردهم جریان دارد. داستان بازی در سرزمینی خیالی به نام Vale Sangora در منطقه کوهستانی کارپات روایت می‌شود. این سرزمین با الهام از افسانه‌ها، بناهای تاریخی و فرهنگ مناطق مجارستان و رومانی طراحی شده است. شیوع طاعون مردم را گرفتار کرده و هم‌زمان موجودات خون‌آشام از فرصت به وجود آمده استفاده کرده‌اند تا قدرت را در دست بگیرند. بازیکن در نقش مرد جوانی به نام Coen قرار می‌گیرد که پس از یک فرایند ناموفق برای تبدیل شدن به خون‌آشام، به موجودی میان انسان و خون‌آشام تبدیل شده است. او یک Dawnwalker است و همین وضعیت باعث می‌شود بتواند از توانایی‌های هر دو طرف استفاده کند. گیم‌پلی بازی بر پایه انتخاب، اکتشاف و مبارزه شکل گرفته است. The Blood of Dawnwalker ساختاری کاملا خطی ندارد و بازیکن می‌تواند مسیر داستان را با تصمیم‌های خود تغییر دهد. انتخاب مأموریت‌ها و شیوه انجام آن‌ها روی روند اتفاقات اثر می‌گذارد. بازی یک چرخه زمانی مشخص دارد و بازیکن فقط سی روز و شب برای رسیدن به هدف اصلی فرصت خواهد داشت. با این حال زمان به شکل یک شمارش معکوس دائمی حرکت نمی‌کند. گشت‌وگذار آزادانه در جهان بازی زمان را جلو نمی‌برد و بیشتر فعالیت‌هایی که مستقیما روی داستان اثر دارند باعث گذر زمان می‌شوند. هر روز و شب نیز به هشت بخش زمانی تقسیم شده است و بعضی مأموریت‌ها چند بخش از این زمان را مصرف می‌کنند. یکی از ویژگی‌های مهم بازی، تفاوت میان توانایی‌های Coen در روز و شب است. در طول روز او بیشتر به شکل یک انسان عمل می‌کند و می‌تواند با شخصیت‌های مختلف تعامل داشته باشد و برای حل بعضی مشکلات از روش‌های غیرخشونت‌آمیز استفاده کند. او در این زمان به جادوهای خاصی نیز دسترسی دارد. برای نمونه، می‌تواند با استفاده از جادوی جادوگری با دنیای مردگان ارتباط برقرار کند و از افرادی که به تازگی مرده‌اند درباره اتفاقات گذشته اطلاعات بگیرد. این توانایی در شب قابل استفاده نیست، زیرا قدرت خون‌آشامی Coen باعث می‌شود زخم‌هایی که برای استفاده از این جادو روی بدنش ایجاد می‌شوند خیلی سریع ترمیم شوند. مبارزات روز بیشتر بر شمشیرزنی تمرکز دارند. بازی از سیستم دفاع جهت‌دار استفاده می‌کند و بازیکن باید هنگام حمله یا دفاع یکی از چهار جهت را انتخاب کند. با وارد کردن آسیب به دشمنان، شارژهایی به دست می‌آید که می‌توان از آن‌ها برای استفاده از جادوی Hex یا اجرای حرکات نهایی قدرتمند استفاده کرد. این سیستم باعث می‌شود مبارزه فقط به ضربه زدن مداوم محدود نشود و بازیکن باید در زمان مناسب از دفاع، حمله و توانایی‌های ویژه استفاده کند. در شب سبک مبارزه کاملا متفاوت می‌شود. Coen به عنوان یک خون‌آشام از چنگال‌های خود استفاده می‌کند و می‌تواند با گاز گرفتن دشمنان بخشی از سلامتی خود را بازیابی کند. بخش شبانه گیم‌پلی فقط به مبارزه خلاصه نمی‌شود و مخفی‌کاری نیز اهمیت زیادی دارد. Coen در قالب یک خون‌آشام باید هنگام نزدیک شدن به اهداف خود مراقب نگهبانان و مردم عادی باشد. بازی The Blood of Dawnwalker تلاش می‌کند یک نقش‌آفرینی اکشن با تمرکز جدی بر انتخاب‌های بازیکن ارائه دهد. تفاوت میان روز و شب، توانایی‌های انسانی و خون‌آشامی، مبارزات متفاوت، مخفی‌کاری، اکتشاف و سیستم محدودیت زمانی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا تصمیم‌های بازیکن اهمیت واقعی داشته باشند. وجود زمان محدود باعث می‌شود بازیکن نتواند همه کارها را انجام دهد و مجبور شود میان نجات افراد، دنبال کردن مأموریت‌ها، کشف رازهای جهان و تقویت شخصیت خود انتخاب کند. در نتیجه، بازی بیشتر از آنکه فقط درباره مبارزه با دشمنان باشد، درباره مدیریت فرصت‌های محدود و پذیرفتن پیامدهای تصمیم‌هاست.